Version 3.5

Lemniscat - La gestion facile des PME

 


 

 

L'onglet Courriers du Tableau de bord  

 

 

 

Cette page du Tableau de bord regroupe la gestion des courriers et des modèles de textes. Vous pouvez y ajouter, modifier ou supprimer autant d'éléments que vous le souhaitez. Pour en savoir davantage sur les courriers, reportez-vous au chapitre La Fiche Courrier de ce mode d'emploi.

 

Courriers et modèles présentent un tronc commun d'utilisation décrit ci-dessous. Mais présentent néanmoins quelques spécificités détaillées dans les paragraphes suivants :

 

Courriers et modèles de texte bénéficient des commandes du menu Sélection pour créer, afficher, rechercher des fiches. Pour en connaître le fonctionnement, reportez-vous au chapitre Le menu Sélection de ce mode d'emploi.

Nota bene. Le menu contextuel, accessible grâce au bouton droit de la souris, présente des commandes propres à chaque fichier (Courrier ou Modèle de texte) auxquelles il ajoute les articles du menu Sélection.

Chaque colonne peut servir de base à un tri croissant ou décroissant en cliquant sur sa têtière.

Vous pouvez également intervertir momentanément deux colonnes en glissant le têtière source sur la têtière destinataire.

Cette page Courrier bénéficie d'un menu spécifique qui affiche un certain nombre de commandes qui vous permettent de créer des fiches, d'en rechercher...

  • Liste courriers : affiche dans une fenêtre indépendante la liste des courriers. Pour en savoir davantage sur les listes, reportez-vous au chapitre Le menu Listes de ce mode d'emploi.

  • Créer courrier : crée et affiche une nouvelle fiche Courrier en pleine page (équivalent au raccourci-clavier Ctrl-n). Pour en savoir davantage sur cette fiche Courrier, reportez-vous au chapitre La fiche Courrier de ce mode d'emploi.

  • Associer à : affecte la ou les fiche(s) sélectionnée(s) à un dossier (y compris ceux que vous auriez pu créer).

  • Chercher courrier : permet une recherche simple dans la table (fichier) des courriers. Cf. le chapitre Les recherches de ce mode d'emploi.

  • Rechercher courrier : permet une recherche multicritère dans la totalité du fichier Courrier. Pour en savoir davantage sur les recherches multicritères, reportez-vous au chapitre Les recherches de ce mode d'emploi.

A la gauche de cette page Courriers, une liste hiérarchique présente les dossiers auxquels sont éventuellement liés les courriers et vous permet des recherches rapides :

Pour chacun des dossiers de cette liste hiérarchique, Lemniscat recherche tous les courriers qui sont liés au dossier sélectionné, soit par leur destinataire soit par leur lien. L'article Hors dossier recherche tous les courriers qui n'ont ni destinataire référencé ni lien..

Vous pouvez créer autant de dossiers supplémentaires que vous le souhaitez (cf. le chapitre La fiche Courrier de ce mode d'emploi).

Nota bene. Si vous souhaitez modifier le nom d'un dossier que vous avez préalablement créé ou le supprimer, cliquez sur son intitulé avec le bouton droit de la souris afin de faire apparaître un pop-up menu.

 

 

 

 

 

Double-clic sur une ligne : ouvre en pleine page la fiche Courrier correspondante. 

Menu contextuel :

Voir la fiche ouvre en pleine page la fiche Courrier correspondante.

Afficher la liste ouvre dans une fenêtre indépendante la liste des courriers.

Si le clic contextuel est effectué sur le nom du destinataire (ou sur son code), le pop-up menu s'enrichit des commandes suivantes :

Courrier ouvre en pleine page un nouveau courrier avec les coordonnées du destinataire sélectionné (si une adresse est notée dans sa fiche).

Email ouvre en pleine page un nouvel email avec les coordonnées du destinataire sélectionné (si une adresse email est notée dans sa fiche).

 

Si vous saisissez une date selon le format JJ/MM/AA, la recherche aboutira à la sélection des tous les courrier dont la date correspond à ce jour.

Cette liste de courriers bénéficie par ailleurs des commandes du menu Sélection pour créer, afficher, rechercher des fiches. Pour en connaître le fonctionnement, reportez-vous au chapitre Le menu Sélection de ce mode d'emploi.

Nota bene. Le menu contextuel, accessible grâce au bouton droit de la souris, ajoute à ses commandes propres celles du menu Sélection.

 

 

 

 

La zone de recherche  

Comme la plupart des pages du Tableau de bord, la liste des courriers comporte une zone de recherche. Vous n'êtes pas obligé de saisir la totalité du titre du courrier ou du code ou du nom du client que vous recherchez. Lemniscat place systématiquement un caractère joker à la fin qui permet une recherche sur les fiches commençant par ce que vous avez saisi.

Cette zone de saisie se double d'un menu déroulant qui comporte plusieurs périmètres de recherche et auxquels on accède en cliquant sur l'intitulé situé à sa gauche.

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Pour chacun de ces articles, Lemniscat effectue une recherche ciblée :

  • Chercher dans sélection : si une liste de courrier est déjà affichée, vous pouvez procéder à une recherche à l'intérieur de cette liste.
  • Titre - Nom - Contenu : recherche tous les courriers dont le titre, le nom ou le code du destinataire ou encore un mot à l'intérieur du corps du courrier correspond à votre saisie. 
  • Clients : recherche tous les courriers adressés à des clients (ou qui sont liés à un client)
  • Collaborateurs, Contacts, Fournisseurs : idem ci-dessus pour chacune des tables (fichiers) concernées.
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  • Modèles de courrier : affiche la liste de tous les modèles puis autorise une recherche par titre, groupe, ou contenu. Pour en savoir davantage à ce sujet, reportez-vous au paragraphe Les modèles de texte ci-dessous.

 

Comme pour toutes les recherches simples, Lemniscat ajoute un joker à la fin de votre saisie. Ainsi, si vous saisissez Mart, Lemniscat estime que vous recherchez tous les clients dont le nom commence par Mart. Pour en savoir plus sur les recherches, reportez-vous au chapitre Recherches de ce mode d'emploi.

Nota bene. La recherche ne se déclenche qu'à partir du deuxième caractère saisi dans la zone de recherche.

A mesure de votre saisie dans la zone de recherche, Lemniscat affiche les courriers qui y correspondent. Il suffit alors de cliquer sur l'un des noms de la liste pour voir apparaître, sous la liste, une représentation du courrier sélectionné.

 

 

 

 

 

 

 

Cette liste affiche tous les modèles de texte créés dans la base (pour rappel : les emails et les courriers partagent les mêmes modèles de texte).

Zone de recherche : recherche tous les modèles dont le titre, le groupe ou un mot à l'intérieur du corps du texte correspond à votre saisie.  

Nota bene. La saisie du joker @ seul entraîne l'affichage de tous les modèles de texte.

Comme pour toutes les recherches simples, Lemniscat ajoute un joker à la fin de votre saisie. Ainsi, si vous saisissez Assu, Lemniscat estime que vous recherchez tous les modèles dont le titre commence par Assu. Pour en savoir plus sur les recherches, reportez-vous au chapitre Recherches de ce mode d'emploi.

Nota bene. La recherche se déclenche dès le premier caractère saisi dans la zone.

 

A mesure de votre saisie dans la zone de recherche, Lemniscat affiche les modèles de textes qui y correspondent. Il suffit alors de cliquer sur l'un des noms de la liste pour voir apparaître, sous la liste, une représentation du modèle de texte sélectionné.

Double-clic sur une ligne : ouvre en pleine page la fiche Modèle de texte correspondante. 

Menu contextuel :

Voir la fiche ouvre en pleine page la fiche Modèle de texte correspondante.

Modifier le champ permet de modifier le titre ou le groupe du modèle sélectionné. Attention : le choix Annuler dans la demande de saisie qui s'ouvre à l'écran entraîne l'effacement du groupe précédemment saisi pour ce modèle.

Cette liste de modèles bénéficie par ailleurs des commandes du menu Sélection pour créer, afficher, rechercher des fiches. Pour en connaître le fonctionnement, reportez-vous au chapitre Le menu Sélection de ce mode d'emploi.

Nota bene. Le menu contextuel, accessible grâce au bouton droit de la souris, ajoute à ses commandes propres celles du menu Sélection.